人保車(chē)險(xiǎn)的優(yōu)惠力度—人保車(chē)險(xiǎn)的優(yōu)惠力度有多大

界面新聞?dòng)浾?| 呂文琦

界面新聞編輯 |

車(chē)險(xiǎn)二次綜改已在多省拉開(kāi)帷幕。

北京、天津、陜西在內(nèi)的16省和自治區(qū)已在4月28日24時(shí)率先試點(diǎn)采用最新商業(yè)車(chē)險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)。其他省將在5月底前跟進(jìn)。

2022年12月30日，銀發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大商業(yè)車(chē)險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍等有關(guān)事項(xiàng)的通知》明確，商業(yè)車(chē)險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)的浮動(dòng)范圍由[0.65，1.35]擴(kuò)大到[0.5，1.5]，執(zhí)行時(shí)間原則上不得晚于2023年6月1日，此舉在業(yè)內(nèi)被稱(chēng)為“二次綜改”。

自主定價(jià)系數(shù)的進(jìn)一步放寬是否會(huì)讓車(chē)主的保費(fèi)進(jìn)一步下調(diào)？業(yè)內(nèi)對(duì)此反應(yīng)不一。

有中型財(cái)險(xiǎn)公司分公司銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人向界面新聞表示，本次綜改中他們公司對(duì)于公務(wù)用車(chē)的折扣系數(shù)有所下調(diào)，從0.325折降至0.25折，但對(duì)于私人用車(chē)則沒(méi)有變化。

車(chē)險(xiǎn)改革后，商業(yè)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)=基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)/（1-附加費(fèi)用率）×無(wú)賠優(yōu)待系數(shù)費(fèi)×交通違法系數(shù)×自主定價(jià)系數(shù)。其中前三項(xiàng)系數(shù)為行業(yè)通用，公司自主系數(shù)由各公司自己厘定。按照商業(yè)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)公式測(cè)算，0.25折即自主定價(jià)系數(shù)“地板價(jià)”0.5與NCD系數(shù)(無(wú)賠款優(yōu)待系數(shù)，上限0.5)相乘能帶來(lái)的最大優(yōu)惠力度。

另有大型財(cái)險(xiǎn)省級(jí)分公司高管透露，在二次綜改后，由于承保成本原因，車(chē)均保費(fèi)并沒(méi)有發(fā)生明顯變化。

東吳證券非銀研究團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，本次調(diào)整將使車(chē)險(xiǎn)定價(jià)更加精細(xì)化，對(duì)駕駛習(xí)慣良好的車(chē)主保費(fèi)會(huì)更低，不過(guò)，考慮到當(dāng)前僅不足1%簽單接近定價(jià)系數(shù)“地板價(jià)”（0.65），約5%簽單接近“天花板”（1.35），預(yù)計(jì)行業(yè)自主定價(jià)系數(shù)平均值將保持穩(wěn)定，整體降價(jià)幅度有限。

二次綜改讓財(cái)險(xiǎn)公司在保費(fèi)定價(jià)上有了更大的空間，更多的定價(jià)自主權(quán)也將有利于財(cái)險(xiǎn)公司承保利潤(rùn)的改善。人保副總裁于澤在2022年業(yè)績(jī)會(huì)上表示， “上次擴(kuò)大自主定價(jià)系數(shù)后，車(chē)險(xiǎn)“地板價(jià)”情況很少再出現(xiàn)，非理性競(jìng)爭(zhēng)在國(guó)內(nèi)財(cái)險(xiǎn)主體中很難再有。自主定價(jià)系數(shù)進(jìn)一步放開(kāi)，人保財(cái)險(xiǎn)可以利用在數(shù)據(jù)和定價(jià)方面的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)費(fèi)率和風(fēng)險(xiǎn)匹配選擇質(zhì)量更高的業(yè)務(wù)。”

但是非頭部財(cái)險(xiǎn)企業(yè)卻對(duì)車(chē)險(xiǎn)未來(lái)憂心忡忡，前述銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人表示，二次綜改是又一次“大魚(yú)吃小魚(yú)”。“改革后保費(fèi)變得更便宜，銷(xiāo)售費(fèi)用進(jìn)一步減少。大公司坐擁更大的網(wǎng)絡(luò)和影響力，自然能夠占據(jù)更多市場(chǎng)份額，而中小公司則更加艱難。”

華泰證券分析師李健認(rèn)為，車(chē)險(xiǎn)綜合改革之后，行業(yè)顯現(xiàn)出明顯的馬太效應(yīng)，頭部公司憑借在市場(chǎng)地位、數(shù)據(jù)定價(jià)、規(guī)模效應(yīng)等方面的優(yōu)勢(shì)，不僅保費(fèi)增速快于中小公司，承保表現(xiàn)也與中小公司拉開(kāi)差距。2023年車(chē)險(xiǎn)價(jià)格的折扣系數(shù)有所放寬，加之各公司的準(zhǔn)備金充足率已有較大幅度改善，車(chē)險(xiǎn)價(jià)格或面臨一定壓力，但這不會(huì)改變車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)馬太效應(yīng)增強(qiáng)的趨勢(shì)。

在市場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)之下，險(xiǎn)企該如何應(yīng)對(duì)？前述大型財(cái)險(xiǎn)省級(jí)分公司高管表示，當(dāng)前公司的策略是將目光投向較為優(yōu)質(zhì)的商用車(chē)，為家用車(chē)爭(zhēng)取系數(shù)空間。同時(shí)對(duì)于較高風(fēng)險(xiǎn)的貨車(chē)進(jìn)行差異化定價(jià)，控制好該類(lèi)型車(chē)輛在總承保車(chē)輛中的占比。

燕梳新學(xué)堂創(chuàng)始人、大家財(cái)險(xiǎn)原總經(jīng)理施輝認(rèn)為，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，應(yīng)從銷(xiāo)售端對(duì)客戶的價(jià)值實(shí)現(xiàn)尋找契機(jī)。“大公司已在車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，對(duì)中小公司而言，車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)成敗的核心是能否創(chuàng)造價(jià)值。小公司要做車(chē)險(xiǎn)只有一招，即獲得客戶、沉淀客戶的銷(xiāo)售能力建設(shè)，立業(yè)之初必須要有根據(jù)地，要有銷(xiāo)售突破能力。”