國泰君安赴港上市計劃獲董事會批準(zhǔn) 將發(fā)行10.4億股

國泰君安證券昨日公告稱，該券商董事會審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所上市的議案》。該公司將發(fā)行境外上市外資股(H股)股票，并申請在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。

據(jù)接近國泰君安內(nèi)部人士的人透露，完成H股發(fā)行后國泰君安將在資本實力上逼近行業(yè)龍頭中信證券，在凈資產(chǎn)方面差距預(yù)計縮小至100億左右，超過海通證券，拉大與其他同類大型券商的差距。

公告顯示，該券商本次發(fā)行的H股股數(shù)不超過10.4億股(超額配售權(quán)行使前)，并授予國際承銷商不超過上述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售選擇權(quán)。

據(jù)了解，目前，證監(jiān)會實施以凈資本和流動性為核心的風(fēng)險控制監(jiān)管體系，且日趨嚴(yán)格。在證券行業(yè)規(guī)模化、集約化發(fā)展的背景下，資本是證券公司競爭的核心要素，加強資本、流動性底線管理是證券公司戰(zhàn)略發(fā)展的支柱。

國泰君安方面表示，隨著中國經(jīng)濟的全球化和公司客戶業(yè)務(wù)的全球化，該公司未來需進一步深入推進國際化戰(zhàn)略，通過發(fā)行H股搭建境外融資平臺，吸引國際資本，有利于增強公司國際知名度，提高公司跨境業(yè)務(wù)服務(wù)能力。同時，公司在推進對外戰(zhàn)略并購時，也可以發(fā)行H股作為支付對價，提升交易的便利性。

截至目前，國內(nèi)主要大券商均已通過發(fā)行H股實現(xiàn)境外融資，資本實力得到了極大增強。

國泰君安認為，公司雖已實現(xiàn)了A股上市，但受制于A股市場監(jiān)管體制的原因，與其他已經(jīng)實現(xiàn)境外上市的主要競爭對手相比，核心凈資本的補充效率存在差距。通過發(fā)行H股，可使公司構(gòu)建“國際化”的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，拓寬核心凈資本的補充渠道，促進業(yè)務(wù)發(fā)展，鞏固和提高公司的競爭優(yōu)勢和行業(yè)地位。

據(jù)悉，國泰君安于上個月召開了公司2016～2018年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要宣導(dǎo)會暨一線風(fēng)控工作會議。參會的有公司高管，各部門、各子公司、各分公司負責(zé)人及各單位一線風(fēng)控負責(zé)人。在董事會制訂發(fā)展規(guī)劃僅僅一個月，國泰君安即部署實施規(guī)劃。