新能源汽車(chē)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)-簡(jiǎn)述新能源汽車(chē)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)

“充電設(shè)施是一個(gè)藍(lán)海領(lǐng)域，無(wú)論是在技術(shù)，還是在應(yīng)用管理水平，產(chǎn)品質(zhì)量方面都有非常大的進(jìn)步與空間。”1月4日，在北京舉行的“2020《財(cái)經(jīng)》可持續(xù)發(fā)展高峰論壇暨長(zhǎng)青獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)典禮”上，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)專(zhuān)務(wù)副秘書(shū)長(zhǎng)許艷華在峰會(huì)發(fā)言中如此表示。

本次峰會(huì)由《財(cái)經(jīng)》雜志主辦、華夏基金戰(zhàn)略合作，由社會(huì)價(jià)值投資聯(lián)盟提供研究支持，匯集專(zhuān)業(yè)研究機(jī)構(gòu)，業(yè)界、學(xué)界和政界專(zhuān)家學(xué)者，上市公司、金融機(jī)構(gòu)等逾500名代表參會(huì)，聚焦趨勢(shì)變革、分享發(fā)展機(jī)遇、探索協(xié)作賦能、構(gòu)建良性生態(tài)等新經(jīng)濟(jì)環(huán)境中的重要議題，展開(kāi)主題演講及討論。

許艷華在峰會(huì)上發(fā)表《汽車(chē)四化發(fā)展趨勢(shì)及電動(dòng)汽車(chē)形勢(shì)研判》的主旨演講，就“透過(guò)數(shù)據(jù)看現(xiàn)狀”、“汽車(chē)四化進(jìn)程的總體研判”、“政策制度走向”、“產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)和策略”四個(gè)方面，來(lái)解析新能源汽車(chē)的現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。

她介紹稱(chēng)，據(jù)已有數(shù)據(jù)，2019年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量全年負(fù)增長(zhǎng)已定局，7月份以來(lái)連續(xù)5個(gè)月平均月度銷(xiāo)量?jī)H有8.5萬(wàn)輛。從主要影響因素來(lái)看，補(bǔ)貼坡退的太急，動(dòng)力電池成本下降不快，以及供給端的難題和消費(fèi)端的客觀現(xiàn)實(shí)情況等均是影響因素。

許艷華認(rèn)為，就整車(chē)購(gòu)置成本而言，新能源汽車(chē)需要3年至5年才能達(dá)到與燃油車(chē)相當(dāng)水平。不過(guò)，從短期內(nèi)雖然，新能源BEV沒(méi)有成本優(yōu)勢(shì)，但從長(zhǎng)期來(lái)看，隨著電池成本下降，新能源BEV將重新具有成本優(yōu)勢(shì)。

從消費(fèi)端的角度，限購(gòu)時(shí)買(mǎi)不到（有能力或不得不買(mǎi)的用戶(hù)買(mǎi)不到，比如北京，超過(guò)40萬(wàn)輛輪候指標(biāo)），非限購(gòu)時(shí)購(gòu)買(mǎi)意愿不強(qiáng)（消費(fèi)者對(duì)新能源汽車(chē)認(rèn)識(shí)不足或地方政府推廣力度不夠），補(bǔ)貼等鼓勵(lì)購(gòu)買(mǎi)和消費(fèi)的相關(guān)政策配套沒(méi)跟上，以及商業(yè)模式創(chuàng)新能力不足等，也都是新能源汽車(chē)銷(xiāo)量大幅下降的影響因素。

對(duì)于汽車(chē)四化進(jìn)程的總體研判，許艷華認(rèn)為，從電動(dòng)汽車(chē)導(dǎo)入期，到發(fā)展期，以及電動(dòng)化超過(guò)90%的高級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)的全面普及，還需要30年的時(shí)間。因?yàn)檫@受制于產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)、汽車(chē)產(chǎn)品全周期長(zhǎng)以及多項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施等諸多客觀因素。她強(qiáng)調(diào)，電動(dòng)化趨勢(shì)已經(jīng)不可逆，但是從導(dǎo)入期向發(fā)展期過(guò)渡，依然需要政府扶持。

對(duì)于產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)和策略方面，許艷華從整車(chē)、動(dòng)力電池與充電設(shè)施等三個(gè)維度，提出她的觀點(diǎn)。她認(rèn)為，到2025年實(shí)現(xiàn)25%的新能源汽車(chē)目標(biāo)極具挑戰(zhàn)，但這也同時(shí)是產(chǎn)業(yè)“由快到好”轉(zhuǎn)型的重要發(fā)展機(jī)遇。

以下為嘉賓發(fā)言實(shí)錄：

許艷華：各位女士，各位先生下午好，按照大會(huì)邀請(qǐng)，我主要是就新能源汽車(chē)的情況跟大家做一些分享。

主要有四個(gè)方面，第一，透過(guò)數(shù)據(jù)看現(xiàn)狀；二、汽車(chē)四化進(jìn)程的總體研判；三、政策制度走向；四、產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)和策略。

大家都知道2019年新能源汽車(chē)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)沒(méi)有出來(lái)，但是新能源汽車(chē)銷(xiāo)量負(fù)增長(zhǎng)已成定局，7月份以來(lái)5個(gè)月平均月度銷(xiāo)量8.5萬(wàn)輛。但是，再看一下乘用車(chē)態(tài)勢(shì)還很好，特別是純電動(dòng)車(chē)還是可以的。

主要影響因素，補(bǔ)貼坡退的太急了，央補(bǔ)大幅下降，地補(bǔ)取消。環(huán)境的變化使我們的產(chǎn)業(yè)包括整車(chē)全產(chǎn)業(yè)鏈挺不舒服的，汽車(chē)跟別的產(chǎn)業(yè)不一樣，開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的周期很長(zhǎng)，因?yàn)槎际侨嗣P(guān)天，是生命財(cái)產(chǎn)安全相關(guān)的。做電動(dòng)車(chē)至少是兩年，這中間有電池開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證、整車(chē)的開(kāi)發(fā)驗(yàn)證。前一段時(shí)間企業(yè)最難受的是政策沒(méi)有一個(gè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的預(yù)期，所以企業(yè)就不怎么會(huì)玩，產(chǎn)品怎么開(kāi)發(fā)、技術(shù)怎么進(jìn)步，年年調(diào)整補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致上一輪開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品還沒(méi)做熟，又要開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，上一輪開(kāi)發(fā)的投入還沒(méi)回報(bào)，產(chǎn)品就要退市，所以，降成本也難，這都是這幾年積累的問(wèn)題，2019年由于政策補(bǔ)貼大幅下降就突出表現(xiàn)出來(lái)。

補(bǔ)貼下降這么多，動(dòng)力電池的成本降幅沒(méi)有很快，大概降了15%-20%的水平，補(bǔ)貼里程門(mén)檻的提高，單車(chē)電池總成本沒(méi)有下降，這就是我們現(xiàn)在的問(wèn)題。這邊還有供給端，由于取消續(xù)航250KM以下補(bǔ)貼，而此前這一塊前兩年市場(chǎng)占比很大，但2019年大幅縮水，基本上在300KM。我們還有整車(chē)成本的分析，剔除補(bǔ)貼后成本仍高出20%以上，由于大多數(shù)企業(yè)整車(chē)邊際貢獻(xiàn)是負(fù)的，還有一部分企業(yè)連變動(dòng)成本也是負(fù)的，所以企業(yè)惜售，承受能力較強(qiáng)的的車(chē)企完成積分指標(biāo)不再多賣(mài)，還有一部分企業(yè)因?yàn)樘潛p太多干脆不賣(mài)。另外，汽車(chē)大勢(shì)總體下降10%左右，還有國(guó)六的影響因素，傳統(tǒng)車(chē)成本大幅度下降，對(duì)新能源汽車(chē)銷(xiāo)售也有影響。

大家都在看未來(lái)會(huì)怎么樣，整車(chē)企業(yè)普遍估計(jì)，大概3-5年，最快3年，也可能需要5年的時(shí)間，新能源車(chē)的整車(chē)購(gòu)置成本跟燃油車(chē)相當(dāng)，這要看動(dòng)力電池的成本，動(dòng)力電池的成本這幾年下降的幅度很大，但是按照整車(chē)，如果電池系統(tǒng)的成本降到6毛/wh，那么還需要很多的努力。其他因素也很多，限購(gòu)城市買(mǎi)不到，不限購(gòu)城市又沒(méi)有積極性，相關(guān)的政策沒(méi)有跟上，其他鼓勵(lì)購(gòu)買(mǎi)和使用政策還不到位。

還有一個(gè)很重要的因素，電動(dòng)車(chē)使用成本和電池退役以后還有可利用價(jià)值的紅利，這兩個(gè)紅利沒(méi)有被計(jì)算到購(gòu)買(mǎi)車(chē)?yán)锩妗Ｋ杂秒姾鼙阋耍还锎蟾挪盍?0倍的水平，這個(gè)成本在用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)的時(shí)候考慮不到，還有動(dòng)力電池用到80%左右就退役了，但是梯次利用和再利用還有價(jià)值，這個(gè)價(jià)值沒(méi)被計(jì)算到全生命周期的成本中。所以應(yīng)該有一個(gè)平臺(tái)，有一個(gè)池子，大家全生命周期地考慮新能源汽車(chē)成本問(wèn)題。

再看一下動(dòng)力電池，動(dòng)力電池裝車(chē)量同比累計(jì)增長(zhǎng)20%。增量里最大的貢獻(xiàn)是純電動(dòng)乘用車(chē)的貢獻(xiàn)，裝載量增長(zhǎng)47%將近50%。一家（寧德時(shí)代）獨(dú)大，兩家（寧德時(shí)代與比亞迪）接近70%的格局基本沒(méi)變。行業(yè)總體來(lái)看，2017年大概接近80多家、90多家動(dòng)力電池企業(yè)，到了2019年10月份已經(jīng)差不多50多家。充電設(shè)施還是比較好，保有量在增加，2019年年底已經(jīng)超過(guò)400萬(wàn)輛保有量，到2019年11月份，充電樁超過(guò)110萬(wàn)個(gè)，其中公共樁接近50萬(wàn)個(gè)。2018、2017年平均月增長(zhǎng)大概在六七千個(gè)充電樁，2019年月均增長(zhǎng)1.3萬(wàn)個(gè)充電樁，大家都看到隨著保有量增長(zhǎng)，充電需求持續(xù)增加，這一塊還是一個(gè)藍(lán)海。

按照充電聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)，私人購(gòu)車(chē)安樁情況是，67%的人買(mǎi)車(chē)的時(shí)候是有地方安樁的。從車(chē)樁比來(lái)看，2015年還是接近車(chē)樁比是8：1，到了2019年11月份這一數(shù)值變成3.4：1。

產(chǎn)業(yè)也蓬勃發(fā)展，地方政府也很給力，充電設(shè)施建設(shè)的責(zé)任主體在地方政府，從2019年11月份的數(shù)據(jù)來(lái)看，已經(jīng)有5個(gè)省市的充電樁總保有量超過(guò)5萬(wàn)，另外幾大運(yùn)營(yíng)商也很給力，像特來(lái)電、星星充電這些企業(yè)對(duì)充電設(shè)施產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、技術(shù)進(jìn)步、品質(zhì)提升都做出積極貢獻(xiàn)。

另外一項(xiàng)數(shù)據(jù)，對(duì)于公共樁，大家比較關(guān)注快充，單樁平均功率從2016年的近70千瓦，到2019年10月份超過(guò)110多千瓦，成本也大幅度下降。另外充電量，到2019年11月份充電量大概接近54億度，估計(jì)全年大概在60億上下左右。相當(dāng)于全國(guó)年度的電力消費(fèi)的總量是千分之一的水平，我認(rèn)為至少是5年以后或者10年，對(duì)電力消費(fèi)總體或者說(shuō)供電保障影響不大。

大家分析2020年新能源汽車(chē)會(huì)怎么樣，我們可以放到更長(zhǎng)的周期看，從汽車(chē)的角度來(lái)講，它的新技術(shù)從開(kāi)發(fā)導(dǎo)入、發(fā)展、普及的周期是很長(zhǎng)的，差不多是二十多年才能真正普及。作為電動(dòng)車(chē)來(lái)講，這么長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈，又涉及到基礎(chǔ)設(shè)施各個(gè)方面，我們認(rèn)為歷程需要30年。30年是什么概念？從2009年開(kāi)始推廣應(yīng)用，2019年有了接近5%的市場(chǎng)，我們認(rèn)為過(guò)了5%這個(gè)檻，這個(gè)市場(chǎng)基本上成熟了。再有20年的時(shí)間，可以到普及程度，就是說(shuō)滲透率達(dá)到50%以上，保有量應(yīng)該是40%的水平。

再看一下政策的情況，電動(dòng)化趨勢(shì)不可逆，但是還處于從導(dǎo)入期向發(fā)展期過(guò)渡，仍然需要政府政策再扶持一下。從全球來(lái)看，主要汽車(chē)大國(guó)和地區(qū)加快推進(jìn)電動(dòng)化，加大購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼，加大支持動(dòng)力電池、充電基礎(chǔ)設(shè)施的開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)布局。中國(guó)政府堅(jiān)持新能源汽車(chē)發(fā)展戰(zhàn)略，即將發(fā)布《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》（2021-2035），政策制度趨近完善，取消對(duì)電池壽命、能力密度、續(xù)駛里程等要求；鼓勵(lì)購(gòu)買(mǎi)和使用的非財(cái)政補(bǔ)貼政策，在近期發(fā)改委向國(guó)務(wù)院提交報(bào)告，大家能想到政策的基本都提到了。地方政府比較給力，創(chuàng)造對(duì)新能源汽車(chē)的使用環(huán)境，包括公共領(lǐng)域還有城市運(yùn)營(yíng)用車(chē)輛都將換成電動(dòng)車(chē)。

從產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)和策略來(lái)看，2025年實(shí)現(xiàn)25%的新能源汽車(chē)目標(biāo)非常有挑戰(zhàn)，但這同時(shí)也是產(chǎn)業(yè)由快到好的機(jī)遇。整車(chē)方面，都在開(kāi)發(fā)平臺(tái)化、系列化產(chǎn)品；能效更高，產(chǎn)品更安全，成本進(jìn)一步降低，一度電走6公里和一度電走8公里，成本就會(huì)差了20%多；會(huì)有更多的產(chǎn)品投放市場(chǎng)，用戶(hù)會(huì)有更多的選擇；還有就是電動(dòng)汽車(chē)是智能網(wǎng)聯(lián)化，向出行服務(wù)商轉(zhuǎn)型的重要載體。

動(dòng)力電池方面，進(jìn)一步提高性能，系統(tǒng)比能量繼續(xù)提升，到2019年11月份的時(shí)候大概是已有180多wh/kg，還有30%的提升空間。另外，提高安全性，進(jìn)一步降低成本，還有就是回收再利用水平的問(wèn)題，促進(jìn)提高回收利用率。

充電設(shè)施方面，有五步要做，包括大幅提升充電設(shè)施品質(zhì)，加快充換電技術(shù)創(chuàng)新和推廣應(yīng)用，提高充電設(shè)施安全運(yùn)行水平，優(yōu)化充電設(shè)施布局，及加強(qiáng)充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)模式創(chuàng)新等。總而言之，充電設(shè)施是一個(gè)藍(lán)海領(lǐng)域，無(wú)論是在技術(shù)，還是在應(yīng)用管理水平，產(chǎn)品質(zhì)量方面都有非常大的進(jìn)步與空間。

這就是我給大家分享的內(nèi)容，謝謝大家。