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2023年一季度
財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)排名
①車險(xiǎn)保費(fèi)排名
TOP11不變，馬太效應(yīng)突出
國(guó)任、亞太、泰康，增速超30%
②非車險(xiǎn)保費(fèi)排名
太保位居第二，超越平安
7家險(xiǎn)企非車保費(fèi)增速超100%
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2023年一季度
62家車險(xiǎn)保費(fèi)排名榜
84家非車險(xiǎn)保費(fèi)排名榜
曾經(jīng)，車險(xiǎn)作為財(cái)險(xiǎn)業(yè)第一大險(xiǎn)種，隨著上一輪經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展下汽車產(chǎn)銷量的不斷增加，一直處于增量化時(shí)代。
彼時(shí)，車險(xiǎn)市場(chǎng)也成為諸多財(cái)險(xiǎn)公司的必爭(zhēng)之地，尤其是中資險(xiǎn)企中的中小公司...
如今，新車產(chǎn)銷量的增速放緩，車險(xiǎn)市場(chǎng)的保費(fèi)增速也進(jìn)入“個(gè)位數(shù)”時(shí)代，近幾年大多維持在6%左右（忽略綜改的基數(shù)因素影響）。
再加上，財(cái)險(xiǎn)業(yè)加速向非車險(xiǎn)轉(zhuǎn)型，非車險(xiǎn)的快速發(fā)展下，也助力不少財(cái)險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)規(guī)模的快速擴(kuò)張。
比如，眾安在線和泰康在線，兩家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司，依靠非車險(xiǎn)，都已經(jīng)晉升“百億俱樂部”。
所以，如果分車險(xiǎn)和非車險(xiǎn)去看的話，財(cái)險(xiǎn)業(yè)險(xiǎn)企之間的競(jìng)爭(zhēng)格局，已經(jīng)有了微妙變化。
上周，“13精”已經(jīng)分析過各家財(cái)險(xiǎn)公司的整體簽單保費(fèi)排名情況，詳見《2023年一季度財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)排名榜》。
今日，我們就再分車險(xiǎn)和非車險(xiǎn)，兩個(gè)維度帶大家看看各家險(xiǎn)企的排名情況，如上圖所示，詳細(xì)榜單見后文。
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非車險(xiǎn)快速發(fā)展
車險(xiǎn)存量競(jìng)爭(zhēng)，馬太效應(yīng)突出
1. 非車險(xiǎn)增速＞車險(xiǎn)增速，行業(yè)加速向非車險(xiǎn)轉(zhuǎn)型~
首先，從行業(yè)整體角度看，2023年一季度84家財(cái)險(xiǎn)公司，簽單保費(fèi)為4638億，同比增長(zhǎng)10.2%，略高于上年同期。
其中，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的簽單保費(fèi)為2118億，同比增長(zhǎng)6.1%，占比45.67%。
由于數(shù)據(jù)僅能取到車險(xiǎn)和非車險(xiǎn)維度，故如無特殊標(biāo)注，本文所指非車險(xiǎn)指財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中除車險(xiǎn)外的所有業(yè)務(wù)，包括短期意外險(xiǎn)和健康險(xiǎn)。
非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的簽單保費(fèi)為2520億，同比增長(zhǎng)14%，占比54.33%。
由此可見，財(cái)險(xiǎn)業(yè)仍在加速向非車險(xiǎn)轉(zhuǎn)型，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比持續(xù)上升。
2. 車險(xiǎn)市場(chǎng)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)，馬太效應(yīng)突出，老三家占據(jù)70%市場(chǎng)份額！
其次，從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局看，隨著車險(xiǎn)市場(chǎng)進(jìn)入存量化競(jìng)爭(zhēng)，老三家等頭部老牌險(xiǎn)企的地位穩(wěn)固。
從上圖可見，人保、平安、太保，分別占據(jù)2023年一季度車險(xiǎn)市場(chǎng)的32%、25%和13%的份額。
至于，其他53家經(jīng)營(yíng)車險(xiǎn)的公司，僅占行業(yè)不到10%的市場(chǎng)份額。
反觀，非車險(xiǎn)方面，人保財(cái)險(xiǎn)作為財(cái)險(xiǎn)業(yè)老大，從市場(chǎng)份額看是絕對(duì)王者版的存在。
但是，老三家合計(jì)所占的非車險(xiǎn)市場(chǎng)份額，僅為62.5%，遠(yuǎn)低于其占據(jù)車險(xiǎn)市場(chǎng)的70%市場(chǎng)份額。
也就是說，相較之下，馬太效應(yīng)在車險(xiǎn)市場(chǎng)尤為突出，險(xiǎn)企間的競(jìng)爭(zhēng)更激烈。
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62家險(xiǎn)企車險(xiǎn)保費(fèi)排名
TOP11不變，國(guó)任、亞太排名↑
1. TOP11排名不變，國(guó)任、亞太、泰康，三家險(xiǎn)企增速超30%，排名上升！
其實(shí)，車險(xiǎn)市場(chǎng)的馬太效應(yīng)突出，從2023年一季度的車險(xiǎn)保費(fèi)排名，也能看出來。
如上圖所示，車險(xiǎn)保費(fèi)榜的TOP11位沒有變化，分別為人保、平安、太保、國(guó)壽財(cái)、中華聯(lián)合、陽(yáng)光、大地、太平、華安、永安、紫金。
這些公司有兩大共性，一是，大多都是老牌險(xiǎn)企，二是，大多仍是以車險(xiǎn)業(yè)務(wù)為主，如平安、國(guó)壽財(cái)?shù)取?/p>
而且，這些公司中，除永安、國(guó)壽財(cái)?shù)脑鏊倨屯猓渌能囯U(xiǎn)保費(fèi)增速，都能超越或者跟上市場(chǎng)。
也就是說，車險(xiǎn)市場(chǎng)的頭部公司地位穩(wěn)固！
至于第二梯隊(duì)，國(guó)任財(cái)險(xiǎn)、亞太財(cái)險(xiǎn)、泰康在線，三家公司的車險(xiǎn)保費(fèi)增速，均超30%，排名分別上升至第13、第16和第20位。
此外，與上年同期相比，經(jīng)營(yíng)車險(xiǎn)的公司從64家減少至62家，中石油專屬和安心財(cái)險(xiǎn)今年一季度沒有車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保費(fèi)。
安心財(cái)險(xiǎn)因?yàn)閮敻赌芰Σ蛔悖呀?jīng)被監(jiān)管叫停開展新業(yè)務(wù)，中石油專屬方面不知道是保費(fèi)進(jìn)展晚還是要退出車險(xiǎn)市場(chǎng)。
2. 車險(xiǎn)馬太效應(yīng)突出，老三家車險(xiǎn)增速超市場(chǎng)，再?gòu)能嚲ＹM(fèi)看經(jīng)營(yíng)差異~
按照2022年財(cái)險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模，“13精”將經(jīng)營(yíng)車險(xiǎn)的公司分為5類，如上圖所示。
從上圖可見，車險(xiǎn)保費(fèi)增速，整體上呈現(xiàn)規(guī)模越大增速越快，規(guī)模小增速慢的趨勢(shì)。
至于，10億規(guī)模險(xiǎn)企的快速增長(zhǎng)，可能與這類公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模小占比低有關(guān)。
在車險(xiǎn)保費(fèi)排名榜中，我們還列式了各家險(xiǎn)企的車均保費(fèi)。
透過這一指標(biāo)的增速變化，大家可以觀察險(xiǎn)企的車險(xiǎn)保費(fèi)增長(zhǎng)，是靠承保數(shù)量增加還是車均保費(fèi)增長(zhǎng)。
不過，由于目前各級(jí)險(xiǎn)企這一指標(biāo)的披露口徑可能有差異，故我們沒有列式增速。
另外，透過這一指標(biāo)，大家還能看出險(xiǎn)企的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)在車型上的一些側(cè)重。
一些車均保費(fèi)較高的險(xiǎn)企，可能做的營(yíng)運(yùn)貨車等高件均保費(fèi)的業(yè)務(wù)多，比如，京東安聯(lián)、現(xiàn)代財(cái)產(chǎn)等。
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84家險(xiǎn)企非車險(xiǎn)保費(fèi)排名
太保位居第二，超越平安
大地、眾安、太平、泰康增速快
1. 太保超越平安排名第二，7家險(xiǎn)企非車險(xiǎn)保費(fèi)增速超100%！
與車險(xiǎn)相比，非車險(xiǎn)市場(chǎng)的馬太效應(yīng)要弱一些，不過，人保財(cái)險(xiǎn)的頭部?jī)?yōu)勢(shì)更為突出。
需要注意的是，老三家中，較早確定轉(zhuǎn)型非車險(xiǎn)的太保財(cái)險(xiǎn)，一季度非車險(xiǎn)保費(fèi)增速高達(dá)28%。
因此，2023年一季度，太保財(cái)險(xiǎn)超越平安產(chǎn)險(xiǎn)，排名財(cái)險(xiǎn)公司非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)簽單保費(fèi)的第二！
從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)看，老三家中只剩平安仍舊是車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比高，人保和太保都是非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比高于市場(chǎng)。
此外，大地、眾安、太平、泰康，四家公司一季度的非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)增速也較快。
其中，眾安排名上升1位至第7、太平上升2位排名第10，泰康在線上升6位排名第12！
像泰康在線一樣，非車險(xiǎn)保費(fèi)增速超100%的，還有6家包括中原農(nóng)業(yè)、華農(nóng)財(cái)險(xiǎn)、鐵路自保、錦泰財(cái)險(xiǎn)等。
2. 非車險(xiǎn)市場(chǎng)：20億規(guī)模險(xiǎn)企增速最高~
按照2022年財(cái)險(xiǎn)公司的非車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模，“13精”將經(jīng)營(yíng)非車險(xiǎn)的公司分為5類，如上圖所示。
與車險(xiǎn)規(guī)模越大增速越高不同的是，20億規(guī)模險(xiǎn)企的增速最高，其中，很多超市場(chǎng)的公司都集中在這兒，包括華農(nóng)、中原、陽(yáng)光農(nóng)等。
至于，40億規(guī)模險(xiǎn)企的增速偏低，主要是國(guó)任財(cái)險(xiǎn)的非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)負(fù)增長(zhǎng)45%拖累。
此外，大家從非車險(xiǎn)保費(fèi)排名榜，還能看出來，大多數(shù)小型險(xiǎn)企都沒有開展車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，尤其是外資財(cái)險(xiǎn)公司，很多都是只經(jīng)營(yíng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)。
比如，愛和誼、凱本財(cái)險(xiǎn)、日本興亞等。
