中國(guó)車險(xiǎn)口碑十大排名、保險(xiǎn)公司排名
車險(xiǎn)市場(chǎng)
“馬太效應(yīng)”突出
①22家盈利，36家虧損
2022年車險(xiǎn)，盈利216億
②虧損榜NO1
大地財(cái)險(xiǎn)，虧6.85億
③保費(fèi)榜TOP10不變
國(guó)任財(cái)險(xiǎn)↑2位，排名第12位
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2022年車險(xiǎn)盈利216億
“老三家”地位穩(wěn)固，利潤(rùn)↑份額↑
1. 2022年車險(xiǎn)盈利216億，創(chuàng)新高！
在過去的2022年，相比壽險(xiǎn)業(yè)的資產(chǎn)和負(fù)債端兩端承壓，財(cái)險(xiǎn)業(yè)則是保費(fèi)增速領(lǐng)跑行業(yè)，利潤(rùn)也創(chuàng)近三年新高。
從凈利潤(rùn)看，2022年84家財(cái)險(xiǎn)公司合計(jì)盈利550.85億，較上年同期增加28億。
詳見《2022年財(cái)險(xiǎn)公司利潤(rùn)榜》。
一直以來(lái)，財(cái)險(xiǎn)業(yè)都是典型的資產(chǎn)負(fù)債雙輪驅(qū)動(dòng)代表，而去年投資市場(chǎng)震蕩之下，投資收益率的表現(xiàn)也不好。
因此，凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)很大程度上來(lái)源于承保端，主要靠車險(xiǎn)的承保利潤(rùn)，較上年同期大幅上升！
據(jù)“13精”不完全統(tǒng)計(jì)，2022年車險(xiǎn)承保利潤(rùn)為216億，較上年同期的-61億，增加約277億，創(chuàng)近年最高。
至于，車險(xiǎn)承保利潤(rùn)的提升，一方面是去年出行減少下事故率下降賠付率下降，另一方面是綜改落地后，費(fèi)用下降和賠付上升的滯后性不再，成本趨于穩(wěn)定。
2. 車險(xiǎn)市場(chǎng)馬太效應(yīng)突出，“老三家”利潤(rùn)↑份額↑
如果按照2022年末，各家險(xiǎn)企的車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模，將財(cái)險(xiǎn)公司劃分為5類，大家會(huì)發(fā)現(xiàn)，財(cái)險(xiǎn)業(yè)的馬太效應(yīng)，在車險(xiǎn)市場(chǎng)表現(xiàn)更為突出。
從上圖可見，人保、平安、太保，三家公司的車險(xiǎn)盈利高達(dá)221.7億，且保費(fèi)增速為6.44%，超越市場(chǎng)。
也就是說，“老三家”在保費(fèi)規(guī)模端所占市場(chǎng)份額上升，且在占據(jù)行業(yè)超70%份額的同時(shí)，盈利比整個(gè)行業(yè)還要高。
此外，百億險(xiǎn)企終于擺脫綜改滿周年后，賠付率上升過快費(fèi)用率下降較慢導(dǎo)致成本率破百，車險(xiǎn)承保虧損的窘境。
比如，國(guó)壽財(cái)產(chǎn)、陽(yáng)光財(cái)產(chǎn)、中華聯(lián)合、華安財(cái)險(xiǎn)，4家公司的車險(xiǎn)承保利潤(rùn)，全部扭虧為盈。
不過，這只是從行業(yè)整體的角度去分析，下面，我們具體看看各家險(xiǎn)企的保費(fèi)和利潤(rùn)排名情況。
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22家盈利，36家虧損
車險(xiǎn)虧損第一，大地虧6.85億
雖然，如前文所說，2022年車險(xiǎn)市場(chǎng)的承保利潤(rùn)大幅提升，但是，并不是所有公司都能扭虧為盈。
從上圖可見，2022年車險(xiǎn)承保端虧損的機(jī)構(gòu)仍有36家，雖較上年同期減少16家，但占比仍舊超60%。
而且，大多數(shù)車險(xiǎn)虧損機(jī)構(gòu)，都集中在中小險(xiǎn)企，如上圖所示。
需要注意的是，2022年車險(xiǎn)虧損最高的公司，也是2022年凈利潤(rùn)虧損最高的公司，即，大地財(cái)產(chǎn)。
2022年，大地財(cái)產(chǎn)虧損9.79億，是財(cái)險(xiǎn)公司中虧損榜第一，這背后是承保和投資兩端表現(xiàn)不理想。
一方面，其投資收益大幅下降，同比減少約15.2億，另一方面，承保端綜合成本率下降，但仍破百虧損。
從上圖可見，大地的車險(xiǎn)增速能夠跟上市場(chǎng)，承保利潤(rùn)也同比增長(zhǎng)11億，但仍舊虧損6.84億。
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車險(xiǎn)保費(fèi)排名榜：TOP10不變
國(guó)任財(cái)險(xiǎn)↑2位，排名第12位
從2022年的保費(fèi)排名看，TOP10的排名沒有變化，依舊是人保、平安、太保、國(guó)壽財(cái)、中華聯(lián)合、陽(yáng)光、大地、太平、華安。
而且，頭部險(xiǎn)企的增速也較為穩(wěn)定，增速要么略超市場(chǎng)要么略低于市場(chǎng)，高速增長(zhǎng)的很少。
由此可見，作為財(cái)險(xiǎn)業(yè)第一大險(xiǎn)種，經(jīng)歷過長(zhǎng)時(shí)間的發(fā)展，車險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)趨于穩(wěn)定。
這一點(diǎn)，從分規(guī)模的市場(chǎng)保費(fèi)增速也能看出一二，除30億規(guī)模公司增速超市場(chǎng)外，車險(xiǎn)的保費(fèi)增速，基本上呈規(guī)模越小增速越低的狀態(tài)。
至于，30億規(guī)模公司的快速增長(zhǎng)，主要是紫金財(cái)產(chǎn)、國(guó)任財(cái)險(xiǎn)，兩家公司的車險(xiǎn)增速超10%拉動(dòng)。
其中，國(guó)任財(cái)險(xiǎn)的保費(fèi)排名，較上年同期上升2位，排名行業(yè)第12位。
目前，經(jīng)營(yíng)車險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)公司應(yīng)該至少有65家，算上未披露年報(bào)的天安財(cái)險(xiǎn)和大家財(cái)險(xiǎn)及安心財(cái)險(xiǎn)。
之所以，本文僅有59家，是因?yàn)槲唇y(tǒng)計(jì)到建信財(cái)產(chǎn)、三井住友、日本財(cái)產(chǎn)三家公司的數(shù)據(jù)。
此外，融盛財(cái)產(chǎn)等公司僅披露商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)，所以，這些公司的排名會(huì)失真，但增速等不受影響。
最后，現(xiàn)代財(cái)產(chǎn)未按照監(jiān)管要求，披露賠款支出、承保利潤(rùn)等數(shù)據(jù)。
