6月6日，招商銀行成功發(fā)行全球首筆藍(lán)色浮息美元債券。該支債券是招商銀行在《綠色、社會(huì)責(zé)任與可持續(xù)發(fā)展債券框架》內(nèi)、通過(guò)倫敦分行成功發(fā)行的美元債券，計(jì)劃于6月14日在倫敦證券交易所上市交易。該支債券規(guī)模為4億美元，債券期限3年。
全球首筆藍(lán)色浮息美元債券的順利發(fā)行，是招商銀行積極響應(yīng)“建設(shè)海洋強(qiáng)國(guó)”戰(zhàn)略，加大對(duì)海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展支持力度的具體實(shí)踐。募集資金將用于支持可持續(xù)水資源管理和海上風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目，聚焦水域生態(tài)環(huán)保、海洋可再生能源及海洋經(jīng)濟(jì)建設(shè)。
該期債券發(fā)行進(jìn)一步彰顯招商銀行積極利用境外分行網(wǎng)絡(luò)布局、豐富藍(lán)色金融產(chǎn)品供給、加強(qiáng)信貸債券領(lǐng)域產(chǎn)品創(chuàng)新的力度和決心，是該行圍繞“價(jià)值銀行”戰(zhàn)略目標(biāo)踐行社會(huì)價(jià)值創(chuàng)造的一次重要突破。債券發(fā)行吸引了銀行、基金、券商、保險(xiǎn)等眾多投資者關(guān)注，發(fā)行息差縮窄至SOFR+65個(gè)基點(diǎn)，獲配機(jī)構(gòu)數(shù)量高達(dá)55家，實(shí)現(xiàn)了投資者區(qū)域及類型分布的雙重多元化，并首次在倫敦交易所上市交易，展現(xiàn)招商銀行廣泛堅(jiān)實(shí)的投資者基礎(chǔ)，體現(xiàn)了市場(chǎng)對(duì)招商銀行ESG理念的充分認(rèn)可。
據(jù)了解，自2020年在境外可持續(xù)資本市場(chǎng)首秀以來(lái)，招商銀行已累計(jì)發(fā)行6支總計(jì)25億美元境外可持續(xù)類債券，涵蓋“清潔交通”“碳中和”“可持續(xù)發(fā)展城市”“可再生能源”等不同主題債券。此次藍(lán)色債券發(fā)行是招商銀行推進(jìn)金融創(chuàng)新，豐富可持續(xù)金融產(chǎn)品體系的又一探索。展望未來(lái)，招商銀行將認(rèn)真踐行“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展理念，大力發(fā)展綠色金融，做好自身綠色運(yùn)營(yíng)，為我國(guó)實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)、助力美麗中國(guó)建設(shè)作出更大的貢獻(xiàn)。
