一面是始于今年6月1日的6地區(qū)試點(diǎn)的國(guó)內(nèi)車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革明年有望全國(guó)施行，一面是以車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)主體的外資產(chǎn)險(xiǎn)正悄悄退出這個(gè)市場(chǎng)。

一面是始于今年6月1日的6地區(qū)試點(diǎn)的國(guó)內(nèi)車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革明年有望于全國(guó)施行，一面是以車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)主體的外資產(chǎn)險(xiǎn)正悄悄退出這個(gè)市場(chǎng)。

《華夏時(shí)報(bào)》記者獲悉，在9月17日保監(jiān)會(huì)召開的商業(yè)車險(xiǎn)改革座談會(huì)上，相關(guān)負(fù)責(zé)人透露稱，費(fèi)改后6個(gè)試點(diǎn)地區(qū)的綜合成本率呈下降趨勢(shì)，第二批試點(diǎn)地區(qū)新增7個(gè)，明年上半年則在全國(guó)推開。

就在此期間，最早進(jìn)入中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的外資巨頭美亞保險(xiǎn)對(duì)外發(fā)布退出車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的聲明，稱美亞財(cái)險(xiǎn)經(jīng)過謹(jǐn)慎思考和評(píng)估，決定調(diào)整中國(guó)市場(chǎng)業(yè)務(wù)重心，未來將更專注境外旅游和跨境服務(wù)等相關(guān)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，將暫時(shí)全面停止車險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

美亞 “折戟”車險(xiǎn)業(yè)務(wù)

盡管不是第一家對(duì)外宣布撤出國(guó)內(nèi)車險(xiǎn)市場(chǎng)的外資險(xiǎn)企，美亞這份聲明還是引起業(yè)界的一片議論。多位保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)資深人士10月13日接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示，作為外資產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)老大，美亞曾經(jīng)積極地進(jìn)入中國(guó)車險(xiǎn)市場(chǎng)，向監(jiān)管層爭(zhēng)取經(jīng)營(yíng)交強(qiáng)險(xiǎn)的牌照，如今卻主動(dòng)放棄經(jīng)營(yíng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

“外資公司經(jīng)營(yíng)車險(xiǎn)比較困難是現(xiàn)實(shí)困境，但美亞如此果決地宣布停止車險(xiǎn)業(yè)務(wù)也令業(yè)界吃驚。我覺得最重要的原因還是外資無法從經(jīng)營(yíng)車險(xiǎn)上獲得利潤(rùn)。在經(jīng)營(yíng)主體競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈之際，監(jiān)管層又將商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率的定價(jià)權(quán)交給險(xiǎn)企，市場(chǎng)份額占比很小的外資產(chǎn)險(xiǎn)幾乎沒有話語(yǔ)權(quán)和定價(jià)權(quán)。與其力不從心地經(jīng)營(yíng)，不如干脆放棄。”上海一家大型財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)車險(xiǎn)負(fù)責(zé)人陳斌(化名)稱。

早在今年初，史帶保險(xiǎn)就宣布，自2015年1月1日起全面停止所有車險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，包括但不限于新保、續(xù)保、散單、渠道、團(tuán)單、招投標(biāo)等車險(xiǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)。當(dāng)時(shí)史帶保險(xiǎn)的實(shí)際控制人美國(guó)保險(xiǎn)教父格林伯格此舉并未被外界過度解讀，只是以為公司更換股東之后的正常業(yè)務(wù)戰(zhàn)略調(diào)整。

事實(shí)上，格林伯格對(duì)于中國(guó)車險(xiǎn)市場(chǎng)的格局早已洞若觀火，在2012年接受媒體采訪時(shí)就表示，大多數(shù)中國(guó)財(cái)險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)的60%至80%來自車險(xiǎn)的現(xiàn)象并不合理。很多新手司機(jī)上路，交通狀況也不太好，很明顯這并不是大量開展車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的最好時(shí)機(jī)，有些聰明的公司已經(jīng)開始選擇更具差異性和盈利性的業(yè)務(wù)。如今外資產(chǎn)險(xiǎn)在中國(guó)車險(xiǎn)市場(chǎng)所面臨的集體困境被格林伯格當(dāng)年言中。

市場(chǎng)猶記2012年監(jiān)管層放開外資經(jīng)營(yíng)交強(qiáng)險(xiǎn)時(shí)，外資公司踴躍申報(bào)的熱烈情形。記者查閱發(fā)現(xiàn)，2012年7月11日，作為當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)最大的外資財(cái)險(xiǎn)公司的美亞保險(xiǎn)率先獲得中國(guó)保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，在經(jīng)營(yíng)許可區(qū)域內(nèi)，可將業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)展至交強(qiáng)險(xiǎn)領(lǐng)域。此后，美亞保險(xiǎn)在2013年4月3日正式開辦交強(qiáng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。不過短短兩年，外資產(chǎn)險(xiǎn)在國(guó)內(nèi)車險(xiǎn)市場(chǎng)上經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)如此戲劇性的變化，也是出乎所有人的意料。

保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2014年底，國(guó)內(nèi)22家外資產(chǎn)險(xiǎn)中有十余家經(jīng)營(yíng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，但這些公司車險(xiǎn)承保大多虧損，如史帶保險(xiǎn)當(dāng)年機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入為77370萬(wàn)元，虧損8513萬(wàn)元；三星財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)當(dāng)年機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入2.23億元，虧損1.23億元；利寶保險(xiǎn)當(dāng)年的機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入為7.32億元，虧損1.95億元；美亞保險(xiǎn)車險(xiǎn)保費(fèi)為641萬(wàn)元，虧損高達(dá)7085萬(wàn)元。

商車費(fèi)改成“致命一擊”？

到底是什么原因?qū)е峦赓Y產(chǎn)險(xiǎn)在國(guó)內(nèi)經(jīng)營(yíng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)如此慘淡？究其根本，是外資在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額太低。在車險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈且越來越市場(chǎng)化的時(shí)代，外資在車險(xiǎn)市場(chǎng)根本沒有優(yōu)勢(shì)可言。而已經(jīng)拉開帷幕的商車費(fèi)改只是給外資產(chǎn)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)車險(xiǎn)“致命一擊”。

“監(jiān)管層推動(dòng)的商車費(fèi)改當(dāng)然不是針對(duì)外資產(chǎn)險(xiǎn)而來，就車險(xiǎn)市場(chǎng)來說，監(jiān)管層考慮更多的還是順應(yīng)市場(chǎng)需求 ，費(fèi)率的浮動(dòng)兼顧了效率和公平兩大原則。對(duì)于投保人而言，事故少發(fā)、行車記錄良好，那么保費(fèi)減少無疑是好事；對(duì)于承包人而言，投保人的良好記錄也有利于保險(xiǎn)公司，而費(fèi)率的上調(diào)也增加了承包人的賠付風(fēng)險(xiǎn)。”就此，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)系精算博士王濤分析稱。

在王濤眼中，商車費(fèi)改最直接的影響不僅僅對(duì)于外資產(chǎn)險(xiǎn)，還有那些小型中資險(xiǎn)商，他們的業(yè)務(wù)同樣會(huì)受沖擊，大型險(xiǎn)商有強(qiáng)大的大數(shù)據(jù)系統(tǒng)和費(fèi)率研發(fā)系統(tǒng)，它們可以給投保人更加優(yōu)惠或更加苛刻的承保費(fèi)率。但是小型險(xiǎn)商如果仍然按照以前的費(fèi)率給到客戶，他們的承保風(fēng)險(xiǎn)必然會(huì)上升。

“車險(xiǎn)承保首要的是成本控制，如果承保成本超過100%，任何一家公司都無法經(jīng)營(yíng)獲利，大公司的優(yōu)勢(shì)就是已經(jīng)建立起完善的報(bào)價(jià) 、承保、核保、勘察、理賠體系，而且營(yíng)銷渠道遍布人工到互聯(lián)網(wǎng)移動(dòng)終端。外資產(chǎn)險(xiǎn)要想占據(jù)市場(chǎng)份額，這些體系就必須開發(fā)完善，如果沒有，那么經(jīng)營(yíng)車險(xiǎn)必虧無疑。”10月14日，上海一家外資產(chǎn)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人也坦言。

更重要的是，對(duì)于外資產(chǎn)險(xiǎn)來說，如果經(jīng)營(yíng)車險(xiǎn)一直虧個(gè)三五年，就直接消耗資本金以及侵蝕其他業(yè)務(wù)的利潤(rùn)，一旦危及到償付能力，外方股東就要進(jìn)行增資，而這才是外資產(chǎn)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)車險(xiǎn)首要考慮的問題。

在業(yè)內(nèi)人士看來，外資產(chǎn)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)車險(xiǎn)的尷尬之處恰恰在于，當(dāng)其還沒有在車險(xiǎn)市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟的時(shí)候，商車費(fèi)改已經(jīng)如火如荼地實(shí)行，這無疑是最不利的局面。但是國(guó)內(nèi)車險(xiǎn)市場(chǎng)的變化就是如此之快，在整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，跟不上市場(chǎng)變化的腳步就只有退出。好在很多外資產(chǎn)險(xiǎn)還可以走差異化的道路，不必垂涎車險(xiǎn)這塊看似肥厚或并不好吃的肉。

值得關(guān)注的是，當(dāng)美亞和史帶都已經(jīng)停止車險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)，未來還會(huì)不會(huì)出現(xiàn)新的外資退出者。