招商地產(chǎn)9月17日晚間公告，控股股東招商局蛇口控股擬換股吸收合并招商地產(chǎn)，換股完成后，招商地產(chǎn)將終止上市并注銷法人資格，招商局蛇口控股的股票將申請在深交所主板上市流通。

根據(jù)合并方案，招商局蛇口控股向招商地產(chǎn)除招商局蛇口控股及其全資子公司達峰國際、全天域投資、FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED和ORIENTURE INVESTMENTLIMITED外的所有參與換股的股東，以及現(xiàn)金選擇權提供方發(fā)行股票交換該等股東所持有的招商地產(chǎn)股票。招商局蛇口控股直接及間接持有的招商地產(chǎn)股票不參與換股、也不行使現(xiàn)金選擇權，并且該等股票將在本次換股吸收合并完成后予以注銷。本次招商局蛇口控股換股吸收合并招商地產(chǎn)A股的換股比例為1:1.6008，換股吸收合并招商地產(chǎn)B股的換股比例為1:1.2148。在現(xiàn)金選擇權方面，招商地產(chǎn)A股現(xiàn)金選擇權行使價格根據(jù)除息結果調(diào)整為23.79元/股，招商地產(chǎn)B股現(xiàn)金選擇權根據(jù)除息結果調(diào)整為19.46港元/股。換股完成后，換股股東原持有的以港幣計價的招商地產(chǎn)B股股票在換股實施日將轉換為相應的以人民幣計價的招商局蛇口控股A股股票。

在本次換股吸收合并同時，招商局蛇口控股擬采用鎖定價格發(fā)行方式向共10名特定對象非公開發(fā)行A股股票募集配套資金，本次A股股票發(fā)行價格為23.60元/股，發(fā)行股份的數(shù)量共計不超過6.36億股，募集配套資金總金額不超過150億元。